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行业纵深丨全球煤炭行业的发展现状与前景分析

2018-10-12 19:40:47

北极星火力发电网讯:自工业革命开始以来煤炭作为全球主要能源长达上百年,即使在石油取代煤炭成为世界主要能源之后,煤炭仍然是全球主要的基础能源之一。近年来,随着温室气体排放带来的气候变化问题成为全球议题,新兴经济体的工业化进程开启和加速,全球的资源供给和环境承载压力日益突出,在能源需求总体增长的同时,世界开始向低碳未来转型,能源结构正在发生变化,高效清洁的低碳燃料的增速将超过碳密集型燃料。在此能源转型背景下,就发达经济体和新兴经济体而言,煤炭行业境况差异明显,政府对煤炭工业做出或打压或提振的政策调整,煤炭企业在竞争和生存压力下各种应对。未来的煤炭行业在贡献全球能源消费增长的同时,等待着更多的变革。

一 重点地区煤炭行业形势及政策走向

当今世界,亚太、欧洲、北美是煤炭的主要生产地区,同样也是煤炭的主要消费地区。这些地区遍布了世界上主要的发达经济体和新兴经济体。两者在煤炭消费特点上有明显差异。发达经济体已进入后工业化时代,其经济发展对高能耗的重工业依赖逐步减少,加之电力生产向绿色清洁方向转变,因此发达经济体对煤炭的需求强度呈下降趋势,在煤炭相关政策上以减少项目资助、设定排放限制、淘汰煤炭使用为主基调。而与此同时,新兴经济体正处于快速发展的重工业化阶段,其高耗能经济结构离不开廉价能源的支撑,因此对包括煤炭在内的各种能源的需求均保持强劲势头,在煤炭相关政策上以提高煤炭产量、发展燃煤电厂、提振煤炭产业为主基调。

(一)欧洲地区:逐步淘汰煤炭使用

2014年10月,欧盟领导人同意,到2030年,将比照1990年水平削减40%的温室气体排放。这一行动伴随着强有力的公众活动,将逐步取消煤炭和煤炭投资,进而取消对化石能源的资助。

2015年6月,挪威议会决定从煤炭公司剥离近50亿欧元。

2015年9月,法国宣布将不再向不具有碳捕获与储存技术(CCS)的海外燃煤电厂提供金融支持;金融机构法国巴黎银行、法国兴业银行,以及法国农业信贷银行也在其2015年决议中宣布将不再向煤炭开采投资。

2015年11月,英国能源大臣安布尔?拉德宣布,英国将在2025年前逐步淘汰煤炭使用。2010~2015年,该国没有新的燃煤发电厂投产。在这一段时间大约有12.5吉瓦的燃煤发电装机规划被取消。2016年3月,苏格兰一座燃煤发电厂正式关闭。未来一段时期内英政府还将关闭包括Rugeley、Eggborough、Ferrybridge和Fiddlers Ferry等装机量约8吉瓦的燃煤发电厂。英国成为20国集团成员国中个做出淘汰煤炭决定的国家,旨在2025年退役所有燃煤发电厂。

2016年5月,德国环境部披露的文件显示,为达到气候目标,2050年前德国的燃煤发电厂将停止运行,同时应加快可再生能源发展。目前,这份文件正在等待德国环境部的批准。

其他一些欧洲国家也宣布将逐步淘汰煤炭使用。芬兰已经承诺在2020年淘汰燃煤电厂;葡萄牙也承诺到2030年不再使用煤炭;奥地利也做出了相似的承诺。

(二)美洲地区:继续快速脱离煤炭

1.美国多举措脱离煤炭

2016年1月,美国内政部长萨莉?朱厄尔宣布,美国决定暂停实施新的联邦土地煤炭开采租赁。此举旨在加强美国对化石能源的管理和利用,推动美国朝着清洁能源经济的方向发展。

2016年3月,美国能源信息署公布了该国今年的电网增加计划,其中燃煤发电厂的增加计划为零。也就是说,2016年美国没有新增燃煤电厂的计划。

值得一提的还有美国环境保护署2015年8月出台的清洁电力计划(CPP)。这一计划是美国个全国性的、对燃煤电厂的碳污染进行限制的方案。然而美国法院在2016年2月要求清洁电力计划暂停,能否重启,何时重启尚是未知数。

2.加拿大设定新建燃煤电厂技术标准

2011年8月,加拿大宣布新法律,要求燃煤电厂拥有大约和天然气发电机组相同的排放水平,硬性要求在加拿大新建的燃煤电厂应用CCS技术。分析人士认为这部法律可能会在2050年前逐步淘汰该国的煤炭。2015年新当选的新民主党计划到2030年,逐步淘汰亚伯达省所有的燃煤电厂,并将50%~75%的退役燃煤电厂置换为可再生能源发电项目。

(三)经合组织:减少燃煤电厂政府资助

2015年11月,经合组织成员国达成历史性协议,将严格控制对出口燃煤电厂技术的补贴。根据协议,鉴于燃煤电厂带来大量导致全球气温上升的主要排放物,34个经合组织成员国将限制对燃煤电厂技术出口的补贴。虽然美国此前已经限制煤炭技术出口,包括美国进出口银行、世界银行和欧洲投资银行等主要银行已停止了对煤炭项目的支持,但此次新协议的签署将迫使日本和韩国首次限制对燃煤发电厂的援助。欧盟计划到2018年结束国内煤炭补贴。新政策将在一年内实施,届时只有符合严格的环保标准的燃煤发电厂才能得到补贴。奥巴马政府预计全球提交提案的燃煤发电厂约85%都不符合这一标准。此外,根据协议,经合组织成员国对煤炭行业的融资将会在4年内进一步收紧。

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(四)亚洲地区:煤炭需求相对旺盛

1.日本设定煤炭发电量占比,同时推出新建燃煤电厂计划

2015年7月,日本经济产业省提出了新电力结构计划。计划中指出,到2030年电力结构中来自煤炭的发电量将占总发电量的26%,同时温室气体排放量将比2013年减少26%。将煤炭发电在日本电力供应中所占比例控制在这一水平线意味着,到2030年燃煤发电厂效率将从当前的80%下调至60%,煤炭产业的未来发展势必将受到更多压力。

2016年2月,日本环境省称,将在条件允许的情况下,在全国相继推出新建燃煤发电厂计划。日本未来10年内计划新建41座燃煤发电厂,而且进口煤炭的税率还优于燃烧较洁净的天然气。

2.韩国煤炭依存度加深,亟待制定相关对策

2015年韩国煤炭发电所占比重达到近40%,10年来增长了近3倍,煤炭发电投入的金额同比增加了11%,10年来增长了近10倍。2016年韩国还将再启动规模达8.7吉瓦的煤炭发电设施,煤炭发电量将继续增长。在全球煤炭发电比重大幅下降的大环境下,韩国对煤炭的依存度却不断加大。在可预见的未来,尚未看到韩国政府减少计划燃煤发电厂数目的倾向。

3.印度确定产量翻番目标,拟向民企开放煤矿开采

为了向全国近3亿无电人口提供电力,同时提振国内制造业,印度计划到2020年将煤炭年产量增加一倍,提升至15亿吨。其中10亿吨的产量由印度国有煤炭公司(CIL)实现,另外5亿吨的生产任务印度希望由私营企业来完成。到目前为止,仅印度国有煤炭公司和一家小型国有公司获许在印度境内开采和出售煤炭。为了加速国内煤炭开采,莫迪政府加快了环境和土地核准速度,通过了更多煤矿开采项目,并重新开始煤田竞标。

此外,印度政府正准备向私有企业开放商业煤矿开采项目,这是40年来首次开放,旨在使印度这个全球第三大煤炭进口国实现能源自给自足。

4.印尼新一期电力计划带动国内煤炭需求

在世界经济增速放缓、煤炭行业产能过剩的趋势下,全球煤炭出口大国印尼决定大力发展燃煤电厂,通过增加国内煤炭消费扶持煤炭,应对现今严峻的产业形势。印尼计划到2019年增加42.9吉瓦的煤电装机,届时国内煤炭消费可能上升到2.9亿吨,约为目前消耗量的3倍,目前7.4吉瓦已经在建设之中,另有7.2吉瓦已获得审批,其余部分都在采购或计划阶段。

5.越南计划振兴本国煤炭业,应对煤炭短缺窘境

2016年3月,越南政府调整了2011~2020年阶段国家电力发展规划,并宣布了到2020年该国煤炭工业发展规划的总体目标。根据规划,到2020年燃煤发电在能源构成中的比例将提升至49.3%,到2025年燃煤发电占各类电能比例将达到55%。为增加煤炭产量,保证煤矿工业生产规模的发展,该国计划在2030年前扩建现有矿山并开发新区域,在2020~2030年间以拥有巨大煤炭储量的红河三角洲盆地为基地,利用新技术试点开发。规划指出,煤炭工业的技术先进性将覆盖到所有进程,从勘探到加工,以及为国内生产尤其是电力生产供给煤炭,并要求到2020年,所有煤矿需达到环保标准。

此外,鉴于国内热力煤需求缺口巨大,煤炭进口依赖严重,越南政府表示,将对煤炭出口规模和类型进行严密管理。只有那些越南本国没有消费需求的煤炭才可以运往海外。

(五)其他地区:煤炭业务相对平稳

澳大利亚联邦产业部发布的2015年第4季度《资源和能源季报》数据显示,2015年澳大利亚动力煤产量2.49亿吨,同比增长0.65%,出口2.02亿吨,同比增长0.5%。预测2016年全年动力煤产量2.53亿吨,增长1.4%,出口2.07亿吨,增长1%。

尽管市场行情不佳,俄罗斯仍然增加了煤炭产量。据俄能源部数据,2015年俄境内共开采3.73亿吨煤,比上年同期增长4%。俄能源部计划将今年产量维持在上一年水平。

二 全球煤炭企业经营现状

与各经济体煤炭行业形势及相关政策对应的是其煤炭企业的现状。在逐步脱离和淘汰煤炭的发达经济体,煤炭企业正在面临生存危机,破产亦或艰难生存,大型财团和巨头也在加速剥离煤炭业务或资产。而在煤炭需求强劲的新兴经济体,煤炭企业正在推行生产和投资扩张计划。

(一)欧美煤炭企业破产亦或艰难生存

2015年,煤炭价格连续第五年下降,全球对煤炭需求前所未有地下降了6%,迫使全球一些大型的采煤公司破产或处于破产边缘,艰难生存。

以美国为例,2015年5月以来,继爱国者煤炭(Patriot Coal)、沃尔特能源(Walter Energy)、阿尔法自然资源公司(Alpha Natural)和阿奇煤炭(Arch Coal)相继申请破产后,全球私营煤炭生产商、美国煤炭巨头博地能源公司(Peabody Energy)于今年4月也加入了破产行列,成为美国大型煤炭生产企业破产浪潮中的案例。在过去的几年里,美国已有数十家煤炭公司申请破产。影响美国煤炭企业生存的内外因素无外乎以下几种:其一,美国方兴未艾的页岩气热潮,极大压低了天然气价格,电厂正越来越多使用天然气发电;其二,自2012年国际煤炭市场供求矛盾爆发以来,煤炭价格江河日下;其三,更严格的政府监管限制了煤炭的使用。

东欧私营煤炭企业、捷克生产商新世界资源公司(New World Resources)2015年净亏损约2.336亿欧元,截至去年底净债务约2.98亿欧元,现金流8600万欧元,煤炭产量仅为800万吨,较2014年同比下滑7.5%。此外,该公司股价自2008年上市以来下跌达99%。面对一落千丈的业绩新世界资源公司也不得不直面倒闭危机。如果得不到财政支持,公司将要关闭亏损煤矿,并将受到煤炭价格下跌以及环保压力等负面影响的惨败业务进行重组。目前新世界资源公司债权人同意将债务违约期限延长,以给予该公司更多时间与政府达成业务重组协议。

(二)国际财团及巨头剥离煤炭业务或资产

在投资煤炭行业既有气候风险,又存在未来财务风险的背景下,国际财团撤资,大型能源公司加快剥离或退出煤炭业务。

2015年8月,世界第五大能源公司法国道达尔(Total)宣布结束道达尔南非煤炭公司的煤矿经营和销售活动,并随之终止集团煤炭生产和销售业务。上述煤炭资产由南非爱索矿业以3.82亿美元购得。爱索矿业在此一年以前就曾提出收购方案,当时的报价是4.27亿美元。后来随着煤炭市场环境的恶化,成交价格也缩减了4500万美元。此前英国、法国等国一些能源公司也做出了相同的选择,在煤炭市场持续低迷的背景下,国际能源巨头正在纷纷脱离煤炭业务。

2015年9月,澳大利亚煤矿巨头力拓(RioTinto)同意以超过6亿美元的价格出售澳大利亚Bengalla煤矿40%股权。加上近期以2.24亿美元出售的MountPleasant动力煤资产项目,力拓已通过变卖澳大利亚煤矿获得资金超过8.3亿美元。自2013年1月以来,力拓宣布或已完成的资产剥离总值高达47亿美元。在煤炭价格持续下跌的形势下曾经的国际矿业巨头正在进一步退出煤炭市场。

2015年12月,全球矿业公司英美资源公司(AngloAmerican)宣布进行大规模重组,剥离公司60%资产。2016年2月,英美资源公司宣布出售位于澳大利亚昆士兰州博文盆地的道森煤矿(Dawson)51%股份以及福克斯雷煤矿(Foxleigh)70%股份,并将2016年处置资产的目标从20亿美元增至30~40亿美元;此前公司还宣布出售卡利德煤矿(Callide)和达特布鲁克煤矿(Dartbrook)。公司计划通过出售在澳四座煤矿的方式精简煤炭资产组合,以集中资本发展优先资产,加强公司业务。该公司CEO马克?卡蒂芬尼还表示有计划完全退出煤炭业务,以应对全球大宗商品价格大跌。

2016年4月,瑞典政府全资控股的德国第三大能源供应商大瀑布电力(Vattenfall)宣布将逐步退出德国煤炭市场,目前已经开始脱手所持在德褐煤资产。此次出售囊括大瀑布电力在德国所有褐煤资产。大瀑布电力指出,如果继续持有这些褐煤资产,未来将记入更大规模的资产减记。

2016年4月,全球主权财富基金挪威石油基金宣布,该基金已经从其投资组合中出售了52家煤炭相关公司的股份,并预计将从其投资组合中剥离更多煤炭相关公司,这是迄今为止全球规模的煤炭资产剥离行动。挪威石油基金管理着近9000亿美元资产,是全球煤炭行业前十大投资机构之一,所持有的煤炭资产包括价值1.88亿美元的中电控股(CLP Holdings)等。2015年挪威议会曾批准该基金抛出逾30%营收或业务来自煤炭的公司的股份。据英国《卫报》2015年5月报道,挪威决定从上述基金中放弃所有的煤炭投资项目,这将会影响90~100亿美元与煤炭相关的投资。

(三)亚洲煤炭企业推行扩张计划

1.印度国有煤炭公司产量将创新高

印度国有煤炭公司是世界煤炭生产商,目前的煤炭产量占印度国内煤炭总产量的80%,政府要求该公司到2020年将煤炭产量翻番至10亿吨。煤炭部部长阿尼尔?斯瓦鲁普称,在2010~2014财年,印度国有煤炭公司煤炭产量增量几乎达不到3100万吨,但到了2015财年,煤炭产量增加约3200万吨,同比增长9.8%,增幅之高让人难以置信。本财年,印度国有煤炭公司煤炭产量将创新高,预计产量在5.4~5.5亿吨之间。印度国会表示,未来五年,印度国有煤炭公司将投资5700亿卢比(545.49亿元),公司煤炭产量将增至9.081亿吨。同时,煤炭产量增加导致进口量下降,仅在上一财年前9个月就为用户节约成本1700亿卢比。印度煤炭短缺将成为历史,到2017年,除沿海电厂外,印度将无需进口煤炭。

2.印尼企业提高煤炭产销量,扩张海外市场

虽然煤炭价格仍很低迷,印尼国有煤炭公司BukitAsam设法提升产量,该公司定下指标,至2016年年底,产量达到2575万吨或比2015年实际产量1924万吨提升34%。除了提高生产指标之外,BukitAsam公司预期今年销售量更大,将达到2917万吨,该指标将比去年实际销量1917万吨提高52.16%,其中1517万吨煤炭供国内市场,其余1400万吨供出口市场。为达到生产指标,BukitAsam公司将提高生产效率和节约生产成本。除了煤炭生产问题之外,BukitAsam公司正着手购买澳洲IgniteEnergyResources公司的24%股份,并希望今年内能完成该股份购买事宜。此外,印尼Salim集团也积极向海外扩张市场,2016年1月,该集团收购了力拓在澳大利亚的煤矿之一,把触角进一步伸向澳大利亚。

三 全球煤炭行业展望

煤炭短期来看仍是全球电力市场主角,为全球能源需求增长做出贡献,长期来看将逐步被天然气等其他燃料源取代。同时,煤炭行业的生存和发展要求开发和普及清洁煤炭技术。

(一)全球来看煤炭仍是电力市场主角

根据行业机构世界煤炭协会的数据,煤炭提供了全球约30%的一次能源和40%以上的电力。虽然煤炭在欧洲能源结构中的地位日渐衰退,但煤炭并没有完全退出欧洲舞台,尤其是在发电方面,煤炭仍然是许多欧洲国家重要的发电燃料,而且在未来混合动力方面,煤炭仍然可能大有作为。据报道,欧洲仍有四分之一左右的电力来自燃煤发电。德国是欧洲的经济体,也是欧洲地区的风能和太阳能生产商,但该国45%的电力仍取自燃煤电厂。而在英国,电力行业能源使用量中煤炭占比达20%以上,尽管可再生能源已经开始取代煤炭,但仍未能全面实现无碳化。即便美国燃煤发电比重下降大于欧洲,北美地区的煤炭产量也仅仅下降了4.6%。

世界煤炭协会主席本杰明?斯伯顿表示,从全球来看,到2040年燃煤电厂仍处于上升趋势。具体到国家,中国可能慢慢持平,印度在增长,很多亚洲国家会继续增长,而欧洲国家可能波动平稳发展。因为人口增加和城市化需求促进了燃煤电厂需求的不断增长。即使到了未来,在亚洲国家使用可再生能源比例增加的情况下,面对能源缺口问题,煤炭仍然是一个优质、可替代的能源选择。在中国煤炭需求放缓,但是东南亚国家对煤炭的需求仍以每年4.8%的速度持续增长,这一趋势将一直持续到2035年。很多新兴经济体,例如东南亚甚至是整个亚洲都需要可负担、可靠和可用能源来支持其经济发展,煤炭是一个的选择。

国际能源署2015年也做出了类似的判断:接下来25年,东南亚地区对煤炭的需求将在所有能源中增长快,取代该地区能源组合中石油的地位。与世界其他地区的趋势相反,未来25年,在这个增长快的地区,煤炭在发电中的比重预计将从目前不到三分之一增长到50%左右。因此,从全球来看,目前煤炭仍是电力市场主角。

(二)未来天然气将取代煤炭成为第二大燃料源

发电行业是各类燃料主要竞争的行业。随着可再生能源和天然气发电逐渐取代传统的火力发电,发电行业将在能源结构的演变中发挥重要作用。BP发布的《世界能源展望(2016年版)》指出,2014~2035年间全球能源需求预计增长34%,即年均增长1.4%。随着世界开始向低碳未来转型,在需求总体增长的过程中,能源结构将发生显著变化,低碳燃料的增速将超过碳密集型燃料。尽管其它能源形式增长迅速,但《展望》预测从目前到2035年,化石燃料仍将是主要的能源形式,将满足60%的能源需求预计增量,并占2035年世界能源供应总量的近80%。天然气将成为增长快的化石燃料,年增长率为1.8%。石油将以每年0.9%的速度稳步增长,但其在能源结构中的份额将继续走低。煤炭增长预计将大幅放缓,到2035年其在能源结构中的份额将滑落至历史低点,占比或不到25%,是自工业革命以来的占比。而天然气将取代煤炭成为第二大燃料源。

(三)煤炭清洁高效利用将受到更高重视

在气候变暖的压力下,对于仍然需要依赖煤炭这一廉价能源以求自身发展的国家来说,既能满足需求又能尽可能减小对环境破坏的方式就是找到有效的技术让煤炭变得清洁和绿色,而不是取代煤炭。虽然对煤炭清洁化技术的争论还在继续,但一些国家和地区已经开始付诸行动,积极建立此类的示范项目。欧盟印度科技创新合作基金提供340万欧元资助,总研发投入530万欧元,由欧盟成员国法国和荷兰与印度一同参与,4家燃煤企业联合科技界组成研发团队,根据双方政府间联委会确定的重点优先合作领域,从2011年11月开始,致力于清洁煤技术的联合开发应用。

美国能源部长欧内斯特?莫尼兹表示,发展清洁煤技术将帮助煤炭行业,并防止更多失业。在一个高度限制碳排放的世界里继续有机会使用煤炭,这个想法就碳排放而言是具有吸引力的。对于解决煤炭国家原本可能变得更为严重的脱节,也是具有吸引力的。

国际能源署认为,长期来看,煤炭工业的生存与发展受到清洁能源技术的强力制约。效率不高的次临界煤电机组要被立即淘汰;发展CCS技术将成为对煤电的重要保护策略。

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